ОБЗОР ПРОМО АКТИВНОСТИ В ЛИСТОВКАХ УКРАИНЫ

Май 2016

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Содержание:

Терминология: SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории

на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.)

Промо операция – одна или несколько листовок одной розничной сети с одинаковой тематикой и периодом действия.

Виртуальная цена – цена за единицу товара с учетом всех применяемых скидок.

YTD – (year-to-date) – период от начала календарного года до текущего месяца включительно.

СО

ДЕР

ЖА

НИ

Е И ТЕР

МИ

НО

ЛО

ГИЯ

Общая динамика промо: май и YTD Май 2016…….. Динамика промо в разрезе категорий……………………... Динамика промо в разрезе сетей……………………………… Хит товар…………………………………………………………………….. Промо в категории свежих фруктов и овощей…………. Обзор категории мороженое ...………………………………… Обзор категории подгузники детские ..……………………. Обзор категории ноутбуки……………….……………………….. Список сетей………………………………………………………………. О компании…………………………………………………………………

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ПРОМО АКТИВНОСТИ

ОБ

ЩА

Я Д

ИН

АМ

ИК

А П

РО

МО

АК

ТИВ

НО

СТИ

Хотя количество SKU в промо листовках сетей мая 2016 на 2% выше, чем в мае 2015, по сравнению с апрелем 2016 это на 9% меньше. Общее количество промо составило 15,7 тыс. SKU в мае 2016.

0

5000

10000

15000

20000

Jan Feb Mar Apr May

Y 2015

Y 2016

Линейная (Y 2016)

0

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr May

Y 2015

Y 2016

Линейная (Y 2016)

В мае 2016 года в анализируемых сетях было проведено 199 промо операций, что на 15% больше, чем в мае 2015 года, но меньше, чем апреле и марте 2016 года.

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

С приходом лета меняется выбор категорий для промо. В ТОП 10 категорий в промо в мае вошли СВЕТЛОЕ ПИВО и МОРОЖЕНОЕ.

Доля промо в мае 2016 года, SKU

1,13%

1,26%

1,33%

1,48%

1,64%

1,67%

1,94%

1,97%

2,09%

2,33%

10. ВЫПЕЧКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

9. ПРОКЛАДКИ

8. ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ

7. ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

6. ПОДГУЗНИКИ

5. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

4. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

3. ШАМПУНИ

2. МОРОЖЕНОЕ

1. ПИВО СВЕТЛОЕ

Сравнивая динамику категорий промо за 5 месяцев 2016 года с аналогичным периодом в 2015 году нельзя не отметить значительные изменения некоторых категорий: значительный прирост доли категорий ХОЗТОВАРЫ, ТЕКСТИЛЬ, ТЕЛЕФОНЫ, АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКА… и падение в категориях: ФОТО И БАКАЛЕЯ. *ХОЗТОВАРЫ включает подкатегории Домашний уют, Мебель, Сад, Зоотовары, Игрушки, Книги, Спорт, Сделай сам, Товары для авто.

КАТЕГОРИЯ ПРИРОСТ, %

ХОЗТОВАРЫ* 52,97%

ТЕКСТИЛЬ, ОДЕЖДА И ОБУВЬ 44,38%

ТЕЛЕФОНЫ 34,89%

АУДИО-ВИДЕО 34,10%

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 26,38%

ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА 24,22%

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 13,81%

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 12,67%

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ ДОМА 12,48%

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ 4,66%

ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ 3,41%

НАПИТКИ -7,04%

БАКАЛЕЯ -15,59%

ФОТО -65,79%

FOOD 55,73%

Drogerie 41,07%

DIY 3,16%

Electro 0,05%

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

И Н

АП

РАВ

ЛЕН

ИЙ

СЕТЕЙ

Товары для стирки

Товары для уборки

Косметика, парфюмерия, гигиена

Текстиль, обувь, одежда

FOOD 54,38%

Drogerie 42,66%

DIY 2,96%

FOOD 33,36%

Drogerie 65,03%

DIY 1,47%

Electro 0,13%

FOOD 46,91%

Drogerie 16,52%

DIY 36,31%

Electro 0,26%

FOOD 19,53%

Drogerie 5,33%

DIY 9,94% Electro

65,21%

Мелкая бытовая техника

Доля промо отдельных категорий в различных направлениях сетей в период январь – май 2016. Товары для уборки – почти половина промо в продуктовых сетях. Треть промо косметики и гигиены проводится продуктовыми сетями. Больше половины промо товаров для стирки – в сетях категории FOOD. Более трети промо товаров в категории МБТ проводится не в профильных сетях.

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

Период Цена, грн

Май 2016, средняя цена 27,95

Май 2016, минимальная виртуальная цена 25,79

Май 2016, максимальная виртуальная цена 28,99

Январь – май 2016, средння цена 26,95

Январь – декабрь 2015, средняя цена 22,28

Промо календарь

Самые крупные промо кампании: июнь, сентябрь 2015 и февраль 2016. Наименее промо активные месяцы: ноябрь и декабрь 2015, январь и апрель 2016.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

Промо сетей в мае 2016 года

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЛИ

ДЕР

Ы П

РО

МО

СР

ЕДИ

ФР

УК

ТОВ

И О

ВО

ЩЕЙ

Всего в мае 2016 года в листовках сетей было найдено 199 промо в категориях свежих овощей и фруктов. Товар в категории ОВОЩИ с наибольшим количеством промо – КАПУСТА БЕЛОКАЧАННАЯ РАННЯЯ, 1 кг. Количество промо акций – 25. Лучшую цену на КАПУСТУ в мае 2016 года предоставила сеть BILLA. На втором месте по популярности промо – помидоры, на третьем – огурцы.

Лидером по количеству промо в категории ФРУКТЫ в мае 2016 года были ЯБЛОКИ, 1 кг. Количество промо акций – 24. Лучшая цена на ЯБЛОКИ была в сети «ТАМ ТАМ». На втором и третьем местах по количеству промо в категории ФРУКТЫ, апельсины и клубника соответственно.

Промо цены, КАПУСТА, 1 кг, май 2016

Промо цены, ЯБЛОКИ, 1 кг, май 2016

* Расчет основан на количестве промо акций и количестве дней в промо каталогах всех торговых сетей.

3,49 3,99 3,99 5,55 5,99

11,99 12,99 17,99

29,90

8,49 9,99 10,20 10,49 10,50 10,85

11,99 11,99

17,77

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: МОРОЖЕНОЕ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / П

РО

ДУ

КТЫ

– НА

ПИ

ТКИ

/

В мае было зафиксировано 276 промо в категории МОРОЖЕНОЕ.

Brands May2015

May2016

Evol. May, pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol. YTD, pp

1 РУДЬ 33,50% 26,20% -7,2 33,20% 32,10% -1,1

2 ЛАСУНКА 8,50% 16,30% 7,8 7,50% 16,80% 9,3

3 ЛАСКА 9,30% 14,20% 4,9 14,80% 14,10% -0,6

4 ХЛАДИК 6,40% 11,00% 4,6 8,30% 9,00% 0,7

5 ЛІМО 22,10% 9,90% -12,1 15,20% 9,70% -5,5

6 ТРИ ВЕДМЕДІ 16,00% 8,20% -7,9 16,10% 10,40% -5,7

7 ГЕРКУЛЕС - 1,80% 1,8 - 0,90% 0,9

7 БЕЛАЯ БЯРОЗА - 1,80% 1,8 0,10% 0,80% 0,6

8 7КА - 1,40% 1,4 - 0,50% 0,5

8 MILKEN 0,70% 1,40% 0,7 0,30% 0,60% 0,4

Другие 3,80% 8,10% 4,3 4,20% 5,10% 0,9

Первых три бренда сделали более половины всех промо в листовках мая. Самый большой прирост наблюдался у бренда ЛАСУНКА как в мае так и по итогу первых 5 месяцев 2016 года. У брендов ЛІМО, ТРИ ВЕДМЕДІ и РУДЬ, значительно снизилась доля промо в мае, но РУДЬ сумел удержать лидирующую позицию в списке.

Retailers May2015

May2016

Evol. May, pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol. YTD, pp

1 ТАМ ТАМ 13,20% 9,60% -3,6 7,40% 6,60% -0,8

2 АРСЕН 5,00% 8,50% 3,5 6,80% 9,90% 3,1

2 ФРЕШ 5,00% 8,50% 3,5 6,80% 10,10% 3,2

3 BILLA 7,80% 7,10% -0,7 5,90% 6,90% 1

4 ДИГМА 1,10% 6,00% 5 1,00% 3,80% 2,9

5 ЕКО-МАРКЕТ 21,40% 5,30% -16 20,80% 4,30% -16,4

6 СІЛЬПО - 4,30% 4,3 - 1,50% 1,5

7 FOZZY 3,90% 3,90% 0 3,70% 3,40% -0,2

7 КВАРТАЛ 5,00% 3,90% -1,1 6,70% 9,40% 2,7

7 СОЮЗ 5,00% 3,90% -1,1 6,70% 9,40% 2,7

Другие 32,80% 39,00% 0,8 34,60% 34,60% 0

Сеть ЕКО-Маркет показала самое большое падение доли промо в категории Мороженое в мае 2016 и по итогам 5 месяцев, спустившись с первого на 5 место в рейтинге. На 5 пунктов выросла доля промо в ДИГМЕ.

ТОП 3 SKU в категории МОРОЖЕНОЕ в мае 2016 г.

Мороженое Малюк-АМ «ЛАСУНКА», 70 г.

Пломбир Новозеландский «ЛАСКА» 85 г.

Мороженое 100% с шоколадом «РУДЬ» 100 г.

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ПОДГУЗНИКИ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Б

ЫТО

ВА

Я Х

ИМ

ИЯ

/

В мае было зафиксировано 217 промо в категории ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ.

Brands May 2015

May 2016

Evol. May, pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol. YTD, pp

1 PAMPERS 44,40% 42,80% -1,6 53,20% 46,40% -6,8

2 HUGGIES 30,40% 17,50% -12,9 22,40% 22,10% -0,2

3 HELEN HARPER 3,70% 16,20% 12,5 3,10% 7,90% 4,8

4 LIBERO 12,60% 10,90% -1,7 12,10% 10,40% -1,8

5 BELLA HAPPY 4,40% 3,10% -1,4 5,40% 2,50% -2,8

6 BABYDREAM 0,70% 2,20% 1,4 0,20% 2,50% 2,4

6 JOY - 2,20% 2,2 - 3,20% 3,2

7 POOPEYS - 1,30% 1,3 - 0,70% 0,7

7 SENSO BABY - 1,30% 1,3 0,30% 0,60% 0,2

Другие 3,60% 2,50% -1,1 3,40% 3,60% 0,2

PAMPERS и HUGGIES провели более 60% всех промо мая. Несмотря на значительное падение доли промо HUGGIES по сравнению с маем 2015, этот бренд остается вторым как по итогам мая, так и пяти месяцев 2016. Самый значительный прирост доли промо в мае показал бренд HELEN HARPER.

Retailers May2015

May2016

Evol. May, pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol. YTD, pp

1 ШИК&БЛИСК 8,10% 9,60% 1,5 7,30% 6,40% -0,9

2 МЕТРО 8,90% 9,20% 0,3 9,40% 7,30% -2,1

3 КОСМО 3,00% 8,30% 5,3 4,70% 6,50% 1,8

4 ЛОТОС 3,70% 7,90% 4,2 5,50% 6,10% 0,5

5 PRO STOR 4,40% 7,40% 3 2,90% 6,20% 3,2

6 EVA 3,00% 6,10% 3,2 2,90% 10,60% 7,6

6 БЛЕСК И ВЕДРО 4,40% 6,10% 1,7 2,80% 7,70% 4,9

6 ЕПІЦЕНТР 0,70% 6,10% 5,4 1,00% 2,90% 1,8

7 WATSONS 4,40% 3,50% -1 4,70% 5,30% 0,6

7 НОВА ЛІНІЯ 0,70% 3,50% 2,8 0,90% 1,80% 0,9

7 БРУСНИЧКА 0,70% 3,50% 2,8 0,70% 3,50% 2,8

Другие 57,80% 28,80% -29 57,30% 35,90% -21,4

Мы отследили 30 розничных сетей в выборке, которые проводили промо подгузников в мае 2016. Более, чем на 5 пунктов выросла доля промо ЭПИЦЕНТРА по итогам мая и на 7,6 – доля промо EVA по итогам пяти месяцев 2016.

ТОП SKU в категории ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ в мае 2016 г. Подгузники SLEEP & PLAY midi, PAMPERS 4-9 кг 1 уп. 58 шт

Подгузники BABY JUNIOR 5 14 – 29 кг HELEN HARPER 1 уп. 10 шт.

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: НОУТБУК/ НЕТБУК

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Э

ЛЕК

ТРО

/

В мае было зафиксировано 32 промо в категории НОУТБУК/ НЕТБУК.

Brands May 2015

May 2016

Evol. May,

pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol.YTD May,

pp

1 LENOVO 19,00% 37,50% 18,5 28,10% 38,50% 10,4

2 HP 23,80% 21,90% -1,9 28,10% 22,40% -5,8

3 ASUS 19,00% 18,80% -0,3 16,30% 13,70% -2,6

4 ACER 28,60% 12,50% -16,1 17,00% 14,30% -2,8

5 DELL 4,80% 6,30% 1,5 7,40% 6,80% -0,6

6 TOSHIBA 3,10% 3,1 0,70% 1,90% 1,1

7 APPLE 4,80% -4,8 2,20% 2,50% 0,3

Бренд LENOVO значительно увеличил долю промо в категории НОУТБУК/ НЕТБУК в мае 2016. Почти 80% всех промо в категории было проведено тремя первыми брендами. На 16 пунктов снизилась доля промо бренда ACER в мае, но по итогам пяти месяцев, этот бренд остается на 3-ем месте по показателю доля промо.

Retailers May 2015

May 2016

Evol. May,

pp

YTD May 2015

YTD May 2016

Evol.YTD

May, pp

1 CITY COM 14,30% 34,40% 20,1 17,00% 28,60% 11,5

2 ЭЛЬДОРАДО 14,30% 21,90% 7,6 14,80% 19,30% 4,4

3 FOXTROT 14,30% 18,80% 4,5 13,30% 23,60% 10,3

4 КОМП'ЮТЕРН

ИЙ ВСЕСВІТ 9,40% 9,4 0,70% 8,70% 8

5 АЛЛО 9,50% 6,30% -3,3 16,30% 6,20% -10,1

5 ШОК 6,30% 6,3 4,30% 4,3

6 ЕПІЦЕНТР 3,10% 3,1 1,90% 1,9

7 МЕТРО 4,80% -4,8 3,00% 1,20% -1,7

7 MOYO 28,60% -28,6 10,40% 6,20% -4,2

7 COMFY 14,30% -14,3 24,40% -24,4

Больше всего промо в категории в мае 2016 провела сеть CITY COM. Не обнаружено ни одной промо акции ноутбуков в сети MOYO. Значительное падение доли промо наблюдается также в сети АЛЛО.

ТОП SKU в категории НОУТБУК/ НЕТБУК в мае 2016 г.

Ноутбук LENOVO Idea Pad 100-15

Ноутбук LENOVO B5010

Ноутбук LENOVO G5045

• Таврия В • Там Там • Фора • Фреш Маркет • Фуршет • Эко Маркет ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты): • Фокстрот • City Com • Comfy • Шок • Эльдорадо • Алло • MOYO • Комп’ютерний всесвіт DIY: • Jysk • Praktiker • Будмен • Эпицентр • Новая линия • ОЛДИ DROGERIE • Eva • Pro Stor • Watsons • Лотос • Космо • Пани • Астера • Шик&Блеск • Чистый дом • Блеск и ведро

СПИСОК СЕТЕЙ

СП

ИС

ОК

СЕТЕЙ

FOOD: • Billa • Fozzy • Metro • Novus • Varus • Абсолют • Амстор • Арсен • АТБ Маркет • Барвинок • Брусничка • Велика Кишеня • Вопак • Дигма • Капи • Караван • Квартал • Класс • Країна Край • Колибрис/555 • Копейка • Мега Маркет • О’Фреш • Обжора • Пакко • Поляна • Пчелка • Рост • Рукавичка • Семь – 23 • Сильпо • Союз

Компания HiperCom специализируется на мониторинге данных промо активности розничных сетей и брендов в промо листовках. Мы работаем в Польше, Венгрии, Румынии, России, Чехии, Словакии, Египте, странах Балтии, Англии и Франции. База данных Украины ведется с 2008 года. На сегодняшний день в выборку входит более 60 крупнейших национальных и региональных сетей Украины. Форматы сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, C&C, drogerie, электроника и бытовая техника, DIY. Сбор данных (онлайн и курьерами) и обновление базы происходят на ежедневной основе. Мы предлагаем нашим клиентам : - доступ к базе данных; - подготовку аналитических обзоров; - Ad Hoc исследования. Чтобы узнать больше, звоните и пишите нам:

Наталия Ткаченко +38 (097) 422 01 46 +38 (044) 522 86 94 Nataliya.tkachenko@hiper-com.com

О КОМПАНИИ

О К

ОМ

ПА

НИ

И